北京拟将大规模算力搬上太空 这6股获主力、杠杆资金同步加仓(名单)

　　太空算力领域传来大消息！北京宣布拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。

　　有机构指出，太空算力开启航天新叙事，它将推动卫星通信从应急保障与补盲通信，跃升为数字经济的新型基础设施，有望重塑卫星产业链商业逻辑。

　　北京加速布局太空数据中心

　　11月27日，“智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”在北京举办，推进会发布太空数据中心建设规划方案，推出太空数据中心创新联合体，探讨太空数据中心建设应用重难点问题，加快推进北京太空数据中心建设发展。

　　北京市科委、中关村管委会副主任龚维幂在推进会上表示，作为重要信息基础设施，太空数据中心是商业航天和人工智能领域战略交叉的重要方向，有望牵引形成可重复使用火箭+算力星座+数据应用场景支撑的新型产业链和商业闭环。

　　根据推进会上发布的规划方案，数据中心建设分为三个阶段：2025年至2027年，突破能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座；2028年至2030年，突破在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座；2031年至2035年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心。

　　目前，创新联合体已突破一系列关键核心技术，完成第一代试验星“辰光一号”产品研制，正在开展总装试验，拟于今年底或明年初择机发射。

　　海内外进展不断机构普遍看好

　　太空算力是一种将数据中心和计算能力部署到太空轨道的技术，通过卫星及其搭载的计算硬件进行在轨数据处理。其利用星间高速激光通信实现数据传输和实时处理，并将结果传回地球。因太空中独特的真空环境与光照条件等，太空算力具备自治智能、实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性，且具备高运算效率。

　　本月初，英伟达将H100 GPU成功送入太空，旨在测试数据中心在轨道环境中的运行可行性；马斯克也表示，将扩大星链V3卫星规模，建设太空数据中心，目标未来通过星舰完成每年100GW的数据中心部署；谷歌则宣布启动“捕日者计划”，拟在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，将AI算力直接部署到太空。

　　国内方面，中国ADA Space与浙江Lab合作推出的“三体计算星座”已发射多颗AI卫星，算力预期每秒可完成高达百亿亿次运算；中科天算近日宣布完成数千万元天使轮融资，该公司专注于突破超算上天、AI for Space核心技术。

　　国盛证券研报指出，太空算力已成为破解地面算力能源、散热等困境的战略性方案。英伟达、亚马逊等巨头对其布局已初步说明了这一趋势，海内外巨头的加入和政策出台或将加速这一领域的发展进程，相关投资开始显现。

　　方正证券认为，太空算力有望改变传统算力格局，赋能传统通导遥卫星。传统通导遥卫星采用“天感地算”模式，需要将采集到的数据传回地面处理，随着卫星对地观测的分辨率越来越高，数据量不断增大，传统方式在时效性、成本等方面均存在缺陷。太空计算卫星将AI与天基算力融合，在太空实现数据处理后再下传，实现“天数天算”的革命性突破。

　　主力和杠杆资金同步加仓这些股

　　东方财富概念板块显示，目前a股市场共有61只个股涉及卫星互联网概念，合计总市值约1.08万亿元。其中，中国联通总市值居首，达1694.53亿元，中国卫通以860.93亿元位居次席，紫光国微、中国卫星、和而泰总市值均超400亿元。

　　近九成卫星互联网概念股年内股价实现上涨，平均涨幅约30.09%。其中，和而泰、科翔股份、吉视传媒等3股涨幅均超一倍，航天智装、臻镭科技、航天发展、上海沪工、雷科防务等12股区间涨幅均在50%-100%之间。

　　业绩方面，共有30只卫星互联网概念股今年前三季度净利实现正增长，其中10股增幅超100%，臻镭科技前三季度净利同比大增约6倍，*ST铖昌净利增幅为386.56%，星网宇达、高新兴、康达新材、中国卫星等4股净利同比增逾2倍，华力创通、三维通信、创远信科、移远通信增幅超100%。

　　资金方面，东方财富Choice数据显示，近一个月，主力资金净流入9只卫星互联网概念股。其中，万通发展获主力资金抢筹3.56亿元，通宇通讯主力资金净流入1.65亿元，二者近一个月分别上涨16.15%和11.85%；达华智能、希荻微、臻镭科技等3股主力净流入资金均超5000万元。

　　值得注意的是，上述9股中，有6只个股也获得了杠杆资金的同步加仓。其中，万通发展获融资客加仓3.33亿元，臻镭科技融资净买额达2.32亿元，航天环宇也获杠杆资金抢筹逾6000万元。

（文章来源：东方财富研究中心）