周四复牌！002036控制权拟发生变更

　　停牌一周后，联创电子（002036）控制权易主事项落地。

　　7月29日晚，联创电子公告称，7月29日，公司控股股东江西鑫盛、公司实际控制人韩盛龙及公司董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局（寿县国资委）下属产业投资平台寿县新桥签署了《股份转让协议》，若顺利完成，寿县财政局（寿县国资委）将成为上市公司新实控人。公司股票将于7月30日（星期四）开市起复牌。

　　根据协议，江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份7693.08万股转让给寿县新桥，转让价格为8.19元/股，转让价款为6.3亿元（含税）。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成，公司控股股东将由江西鑫盛变更为寿县新桥，公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局（寿县国资委）。

　　公告显示，受让方寿县新桥由寿县财政局（寿县国资委）100%持股，是当地国有产业投资平台。

　　联创电子表示，安徽寿县国资委基于对公司价值及未来发展前景的认同，拟通过本次权益变动取得公司的控制权，受让方将依托自身产业资源、资金优势，为公司光学镜头、触控显示等核心主业拓展客户资源、打通产业链上下游渠道，进一步优化公司经营管理机制和公司治理结构，提升公司市场竞争力与整体盈利水平。

　　记者注意到，本次交易的价款支付设置了多重前置条件与对赌安排，绑定上市公司债务化解与车载光学业务增长。

　　按照协议，转让价款分为四阶段支付：协议签署后10个工作日内，受让方支付1000万元保证金；先决条件全部满足后，受让方向三方共管账户支付5.15亿元，同时将1000万元保证金转入共管账户，合计5.25亿元；上市公司董事会改组完成后10个工作日内，再支付7506.34万元。

　　而剩余3000万元尾款则设置了化债和业绩考核两项对赌指标，分别为1500万元，未达标部分无需支付。化债考核方面，除先决条件要求的20亿元化债外，交割日起4个月内上市公司需再完成10亿元化债，按完成比例支付对应款项。

　　业绩考核方面，要求公司车载光学业务2026年需实现营收31亿元、毛利不低于5.89亿元，2027年需实现营收40亿元、毛利不低于8亿元，每年度具体支付金额为750万元×完成比例（该比例上限为100%）。

　　值得注意的是，为保障经营稳定性，协议约定股份交割后，韩盛龙与曾吉勇的一致行动关系终止，寿县新桥将与曾吉勇和江西鑫盛签署为期60个月的《一致行动协议》，曾吉勇承诺为上市公司持续服务不少于60个月。

　　寿县新桥同时作出长期持股承诺：本次权益变动完成后60个月内不会对外直接或间接转让其所控制的上市公司股份，36个月内不质押本次取得的股份，且未来36个月内不向上市公司注入关联方资产。

（文章来源：上海证券报）