“债牛”行情之下,债券基金成稳健理财新方式
回顾2024年债市表现,尽管曾经历了8月和9-10月的两次回调,但全年依然走出了“债牛”行情。根据蚂蚁基金公布的数据显示,2024年稳健理财的“安稳理财”系列收益稳定,包含月度、季度和年度不同持有期限的债券基金,其中短债、中长债用户持仓最多,全年平均收益率达到4.08%。
近两年,伴随市场持续震荡,投资者风险偏好下行,债券基金成为稳健理财新方式。据光大证券研报,从债基各细分类型来看,中长期纯债基金、短期纯债基金、被动指数型债券基金等快速发展,今年上半年份额环比增长分别为12.15%、46.19%、23.57%,投资者配置热情较高。
债基整体风险较小,但依然存在波动,针对风险厌恶型投资者,蚂蚁基金还首推稳健理财“追求正收益”系列,在全市场优选债基,力求期期正收益。据悉,该系列上线一年多,规模已经翻倍。近日,“追求正收益”年报亦显示,该系列2024全年100%达到正收益,其中,月月正收益、季季正收益和年年正收益的平均年化收益率分别为2.71%、3.04%和3.61%。
债基“收蛋人”火了,25年需注意收益波动加大
今年以来,债基“收蛋人”火了,许多基民每天的理财问候语是从“收蛋了吗”开始的。在蚂蚁理财社区等基民互动的圈子,债基每上涨0.01%就相当于收了一个“蛋”,不少基民像写笔记一样,日更“收蛋”情况,互相调侃为“收蛋人”,当天收益高就是“恐龙蛋”,偶尔波动也无惧“碎蛋”。
不少投资者已经逐渐接受债券基金作为净值型产品日常有收益波动,甚至偶尔出现负收益。基民普遍心态变成了“最后是赚的,就挺好。”
需要注意的是,蚂蚁基金在展望2025年时,调研了多方机构观点并提醒,超90%的基金经理预期2025年债市震荡或将加剧,受国债收益率持续下行影响,收益空间或被压缩,用户应结合自身投资目标和风险偏好理性选择。
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